Análise
Como estão os investimentos dos meus clientes?
Cada investimento é analizado diariamente quanto a sua liquidez, rentabilidade, duração, risco, entre outros indicadores.
De forma sintética ou individual de cada cliente, os investimentos são comparados com diversos benckmarks de mercado.
Compartilhamento
Seu cliente possui investimentos em outras instituições?
Seu cliente poderá compartilhar com você as informações dos investimentos que tem em outras instituições, permitindo que você as acompanhe da mesma forma que faz com os investimentos sob sua gestão.
Multiplataforma
Web ou APP?
Todas as funcionalidades estão presentes em todas plataformas, seja no conforto do seu computador de mesa ou na rua com seu smartphone ou laptop.
Com interface extremamente similar e otimizando o que há de melhor em cada plataforma.
Comunicação
Quer falar diretamente com seu cliente?
Um canal de chat direto para conversar em tempo real com seu cliente, quando ambos estiverem online ou por registro de mensagens, quando estiver offline.
Acompanhamento
Será que seu cliente está precisando de você?
Indicamos quais clientes estão precisando mais da sua ajuda, informando quais estão com as piores rentabilidades; mais tempo sem contato; mais expostos a risco; mais distantes de suas metas; etc...
Integração
Como integrar a minha instituição ao Investira?
Com filosofia openBank, instalamos e implementamos gratuitamente toda a infraestrutura de software na sua instituição para integração à plataforma Investira.
Sua instituição terá total controle de acesso dos seus clientes e das informações requisitadas por eles.
A revolução na educação e gestão de investimentos pessoais
O aplicativo gratuito para o seu cliente acompanhar todos os investimentos que têm com você.
Contato
Utilize este canal para enviar solicitações de contato ou sugestões. Será um grande prazer atender você!
São Paulo - SP - 04543-011
+55 11 2124-3744 Praia de Botafogo 501 - 1º andar
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